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燃气行业调研报告

作者:admin 2018-01-08

一、行业发展现状 2011年1-12月,我国城市燃气行业共有规模以上企业829家。其中,小型企业个数最多,为690家,占83.23%;其次是中型企业,为132家,占15.92%;大...

一、行业发展现状

2011年1-12月,我国城市燃气行业共有规模以上企业829家。其中,小型企业个数最多,为690家,占83.23%;其次是中型企业,为132家,占15.92%;大型企业数量最少为7家,仅占行业总数的0.84%。

2011年城市燃气行业企业规模分布情况 数据来源:国家统计局

与2010年相比,2011年城市燃气行业企业数量有所减少,其中,大型企业数量保持不变;中型企业数量增加了16家;而小型企业数量减少了133家。这说明2011年我国城市燃气行业集中度有所提高,规模化生产有所加强。
中小型企业资产规模占据主导
2011年1-12月,我国城市燃气行业共实现总资产3389.33亿元,同比增速为18.95%。具体来看,行业内中型企业对全行业的资产贡献最大,其资产规模为1456.66亿元,占42.98%,增速远低于行业平均水平,为12.11%;其次是小型企业,资产规模为1393.70亿元,占行业的41.12%,增速远高于行业平均水平,达到了26.56%;大型企业资产规模最小为538.97亿元,占行业的15.9%,同比增长20.12%。从平均资产规模来看,大型企业最大,达到了769962.79万元,远高于中小型企业平均资产规模。 
 
 

2011年城市燃气行业内不同规模企业资产情况

 

 

企业个数

资产总计
(亿元)

同比增长%

比重%

平均资产规模
(万元)

全国

829

3389.33

18.95

100

40884.59

大型

7

538.97

20.12

15.9

769962.79

中型

132

1456.66

12.11

42.98

110352.96

小型

690

1393.7

26.56

41.12

20198.54

数据来源:国家统计局

大型企业综合竞争力较强
从收入情况来看,2011年,我国城市燃气行业中,大型企业累计实现产品销售收入260.28亿元,中型企业累计实现产品销售收入1051.39亿元;小型企业累计实现产品销售收入1823.93亿元,小型企业收入最强。
利润方面,2011年城市燃气行业中,大型企业盈利为29.75亿元;中型企业利润总额为96.80亿元,小型企业利润总额为169.70亿元,小型企业利润最高。在销售利润率方面,大型企业最高,达到了15%;中型企业次之,为14.74%,均高于全国平均水平和中小企业。
而2011年我国城市燃气行业中大型企业以占行业0.84%的企业数量实现了占行业8.3%的销售收入、10.04%的利润。综合竞争力相对中小型企业较强,竞争优势较为明显。
2011年城市燃气行业内不同规模企业盈利情况

 

 
 
企业类型

销售收入
(亿元)

同比增长%

利润总额
(亿元)

同比增长%

销售利润率%

全国

3135.6

31.39

296.24

43.62

9.45

大型

260.28

26.76

29.75

57.52

11.43

中型

1051.39

25.15

96.8

43.9

9.21

小型

1823.93

36.01

169.7

41.29

9.3

数据来源:国家统计局
中型企业亏损情况相对较为严重
2011年,我国城市燃气行业收入和利润均实现增长的同时,行业亏损情况也有所好转。从亏损面来看,全国亏损面达到了12.55%,中型企业的亏损面远高于行业平均水平,达到了.97%;小型企业的亏损面则略高于行业平均水平,为10.87%;从亏损总额来看,中型企业的亏损情况最严重,亏损总额为4.97亿元,占行业总亏损额的55.38%,不过亏损增速同比出现了负增长,为-39.8%%。
2011年城市燃气行业内不同规模企业亏损情况
单位:个、亿元、%

 

类型

企业个数

亏损企业

亏损面

亏损总额

同比增长

比重

全部

829

104

12.55

8.98

-35.87

100

大型

7

0

0

0

-100

0

中型

132

29

21.97

4.97

-39.8

55.38

小型

690

75

10.87

4.01

-2.37

44.62

数据来源:国家统计局

二、行业经营特征分析

1、进入门槛

(1)资质壁垒
根据《城镇燃气管理条例》的规定,国家对燃气经营实行许可证制度。从事燃气经营活动的企业,必须具有符合国家标准的燃气气源和燃气设施,建立了完善的安全管理制度,并且企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员需经专业培训并考核合格。符合条件的由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。国家禁止个人从事管道燃气经营活动。
政府投资建设的燃气设施,应当通过招标投标方式选择燃气经营者。社会资金投资建设的燃气设施,投资方可以自行经营,也可以另行选择燃气经营者。
北京市市政市容管理委员会关于调整燃气行政许可实施主体的函(京政容发〔2014〕11号)。
自2014年3月1日起,本市将“燃气经营许可”、“燃气设施改动审批”和“燃气燃烧器具安装、维修企业资质许可”的许可职能下放至各区县办理并做出许可决定,我委不再办理。
(2)先发优势形成的区域性自然垄断壁垒
在燃气行业发展较早的城市,由于燃气管网投资较大,一般由具有政府投资背景的国有企业承担建设、经营的职能。提供燃气的基础设施的成本是沉淀性的,因此使得城市燃气的储存、输送、调配、分销具有自然垄断性,表现在同一地区一般不会重复建设管网,除了对先发者进行股权投资以外,新进入者无法进入已经存在燃气管网的区域。
(3)气源供应壁垒
天然气属国家战略性基础能源,我国的气源供应目前基本上由中石油、中石化、中海油三家大型中央企业掌控。近年来,我国的天然气供不应求的状况日趋突出,如果天然气开采量无法跟上需求增长步伐、或者不能从上游资源企业获得充足的气源配给,新进入者经营城市燃气的投资计划只能面对“巧妇难为无米之炊”的窘境。
(4)资金、技术壁垒
城市燃气行业属于典型的资本密集型行业,投资巨大且建设周期较长,高压天然气管网造价在100-200万元/km,700-800km的长输管网总投资需14-16亿元。同时,在运营过程中,为了确保用气安全,经营者需要对燃气管网等设施进行及时维护、更新,对经营者的资金实力相应提出了很高的要求。
城市燃气稳定、高效、安全、环保地运行关乎千家万户的利益,安全管城市燃气技术本身是一套复杂且标准要求严格的系统工程,涉及到燃气气源、输配与储气、燃气应用、理、信息化系统、新设备(新工艺、新材料)应用等诸多环节,需要长期经营的经验摸索和技术沉淀,对新进入者形成了较高的技术壁垒。城市燃气运营商通过城市管网或瓶装,将天然气、液化石油气和人工煤气分销到各终端用户。
根据自2011年3月1日起施行的《城镇燃气管理条例》,国家对燃气经营实行许可证制度,符合从事燃气经营活动条件的企业,由县级以上地方人民政府燃气管理部门核发燃气经营许可证。目前城市燃气运营商的主要业务为燃气零售与燃气安装。

2、主要技术工艺及对比

分布式能源供应是相对于传统的集中式供能方式而言的,采用小规模、小容量、模块化、分散式的方式布置在用户附近,可独立地输出电、热或冷的能源供应系统。燃气冷热电三联供系统属于分布式能源。以燃气为一次能源用于发电,并利用发电后产生的余热进行制冷或供热,通过对燃气的梯级利用向用户输出电能、热(冷)的分布式能源系统。
系统组成:动力系统、余热利用系统、供配电系统、燃气供应系统、监控系统、给排水系统、通风系统、消防系统等。
 
  

 

分布式能源技术优势对比

 

分布式能源

常规热电联产

占地面积

2公顷左右

5公顷左右

实施进度

根据园区开发进度,灵
活匹配,分布规划

无法根据园区规划调整

能源使用效率

清洁能源使用率100%

热电联产效率40-50%

政府补贴

节约政府电价补贴

150MW电厂每年需电价补
贴1.35亿元

冷热费

55-85元/平米

60-90元/平米

初投资

向业主收取接驳费120-60元/平米

功能设备投资180-200元/平米,不含土建及换热站投资

投资对比

节约业主设备投资、土
建及换热站投资

机房占地面积大,投资分散

资源综合利用率

90%以上

40%以上

与园区规划协调性

3、价格构成

目前,管道天然气已经成为我国城镇居民生活和工业生产不可缺少燃料。由于管道天然气经营具有一定的垄断性,且带有公用性特征,因此,我国管道天然气价格实行政府定价,定价项目包括可供气量气价、输配气直接费用、期间费用、用户固定资产维修费、财务费用等。

4、盈利模式下游燃气公司盈利模式为:

(1)通过建造燃气管道,链接调压站至住宅用户,收取燃气接驳费;
(2)从上游油气公司采购天然气,通过自建的城市燃气管网,向下游的居民、工商业、公服供气,按使用量收取燃气费用。

三、核心企业简介

1、北京燃气集团

公司简介:
北京市燃气集团有限责任公司是组建于1999年9月的国有独资公司。为推动燃气集团市场化进程,打造首都城市基础设施建设投融资平台,2005年北京市人民政府将京泰集团、燃气集团联合重组成立了北京控股集团,燃气集团成为北京控股集团的直属企业。2006年12月31日,原燃气集团管道天然气业务与非管道天然气业务分立,分立后的燃气集团成为专门从事城市管道天然气业务的公司。2007年5月,北京燃气集团成功实现了在香港资产上市。目前,燃气集团总部设19个职能部室、下设8个分公司,8个专业机构,有3个全资子公司,14个控、参股公司。
北京燃气集团是目前全国最大的城市燃气企业,年用气量、燃气用户数、管网规模、年销售收入均位列全国第一。2013年北京燃气供气量已达到86.7亿立方米,天然气用户达到589万户,北京燃气运行的天然气管线达1.95万公里,供应区域覆盖北京各城区和大部分郊区县。天然气的应用范围也从民用炊事发展到工业、采暖、制冷、发电、燃气汽车等诸多领域。到2015年北京市天然气使用量将达到180亿立方米以上。
特许经营案例:
案例一、2013年3月,北京燃气集团与密云县政府签署了深化清洁能源利用合作框架协议。市燃气集团拟投资不少于30亿元,以加快推动密云县燃气设施建设、车用天然气发展及供热设施建设。北京燃气与密云县政府早在2009年就签署了《燃气发展合作框架协议》。2010年双方共同出资,成立北京燃气密云有限公司,根据密云发展总体规划,承担密云燃气发展、建设、供应及运营管理工作。随后,北京燃气投资4亿多元,敷设了市区至密云天然气高压供气管线40余公里。目前,密云县已有天然气管线280公里,管道天然气居民用户5万余户。
根据深化清洁能源利用合协议,双方将在燃气供应、车用天然气、热力供应、三联供等相关业务全面开展合作。北京燃气在现有城市管网气源基础上加快陕京四线建设,建成密云输气门站,以加强气源保障,使密云县形成双气源供应格局,进一步提高供气能力和供气安全性。同时对密云县新购和改造天然气汽车、煤改气工程、三联供等新能源利用提供技术支持,协助密云县进一步优化能源结构。“十二五”期间建成6座加气站,此外,北京燃气还将以协议转让方式收购密云县所属国资供暖企业,为密云县供热企业整合提供支持。
案例二、2013年北京市燃气集团与昌平区人民政府签署了《燃气发展合作框架协议》,开始对合作模式进一步深化和推动。据了解,目前郊区燃气用量占全市总用气量的近5%,到未来2020年将占到40%左右。签约后,双方将发挥各自优势,共同加快昌平区燃气管网建设和对燃气市场进行整合,同步推动其他区域的燃气市场发展,市场用户涉及居民、公建、采暖、制冷、工业、车用气以及分布式能源供应等。预计到2015年,昌平区天然气年用气量将达到7.6亿立方米,2020年达到20亿立方米。整个发展期,北京燃气将投资30亿元,实现昌平区管道天然气全面覆盖。昌平区域内管道天然气用户的用气价格将与北京城区“同网同价”,对燃气管道暂时无法达到的区域采取压缩天然气、液化天然气、液化石油气等方式确保供气。
其中,昌平朱辛庄TBD04地块北燃集团共投资10.21亿元,由北燃集团下属的北燃能源发展有限公司负责建设和运营。目前该区域共有几十家用户,投资回收期预计8-10年,特许经营期30年。规划方案为RMC能源中心和一个能源站,项目共分两期建设,一期服务于中心区域建筑,二期供给余下的TBD-04区域。一期最少投资约3.72亿元,如果分期安装设备还可以减少。使用中,尽量提升三联供的使用率,热泵与三联供的余热锅炉提供系统热源,燃气锅炉承担峰值热负荷;设有蓄冰系统时,冷负荷由双工况电冷机、三联供的吸收式冷机、电制冷机共同提供。

2、新奥燃气

新奥能源控股有限公司(原新奥燃气)于1992年开始从事城市管道燃气业务,是国内规模最大的清洁能源分销商之一。
公司以“倡导清洁能源,改善生存环境;提升系统能效,创造客户价值”为使命,以满足客户需求为导向,依托长期积累的清洁能源储运资源,通过系统能效技术平台,为国内外用能客户量身定制最优用能解决方案。同时,通过全面信息化、市场与战略绩效机制等先进管理手段,持续优化运营机制,不断提高卓越运营能力,努力成为受人尊敬的国际能源分销商。
截至2013年12月31日,公司在全国15个省、市、自治区成功运营134个城市燃气项目,为超过920多万居民用户及38000多家工商业用户提供清洁能源产品与服务,敷设中输及主干管道超过23000公里,覆盖城区人口6100多万,在105个城市投资运营448座天然气加气站,在20多个大中城市规划和实施清洁能源整体解决方案。运营案例:新奥能源结合区域和用户的实际需求,通过能源总体规划制定能源整体解决方案,建立满足个性化需求的泛能站。如:湖南长沙黄花机场泛能站项目,可以满足黄花机场新建T3航站楼的供热、供冷需求和部分用电需求,与常规功能方式相比,全系统节能率达33%,每年可减少一次能源消耗折标煤约1527吨,减少二氧化碳排放约3807吨,节能减排效果显著。
气源优势:新奥燃气的气源提供者为中石油,其中,河北是中石油的主管道,与榆垡、礼贤的供气管道较短,投资成本相对较小,但因新奥能源的项目集中在河北区域,北京区域供气保障方面会存在一定的风险。
政策补贴:目前国家政策对分布式能源(太阳能、光伏发电等)有一定的政府补贴,热力方面也有补贴,而燃气投资运营无相关补贴。

3、华润协鑫

华润协鑫(北京)热电有限公司座落于北京经济技术开发区第48地块南部,前身为北京经济技术开发区天然气热电厂,是经原国家发展计划委员会于2001年批准、北京市发展计划委员会转发批准建设的绿色环保项目。公司成立于2004年9月9日。
项目一期工程安装两套7.5万千瓦燃气-蒸汽联合循环热电联产机组,总装机容量为15万千瓦,总投资8亿元人民币(30%自有资金+贷款),由华润电力控股有限公司与保利协鑫控股有限公司共同投资。工程于2005年6月18日正式开工建设,2006年6月28日顺利竣工投产。一期工程年供电量可达8-10亿千瓦时,年供热量为50万吨以上,同时具有每小时300吨的热水供应能力。工程投产后一年已经盈利,主要是当初气价便宜,公司管理高效。
设备采购:设备主要是燃气冷机和燃机两种,多采用进口设备,如三菱、普惠等,相对国内设备,虽售价偏贵,但其可靠性好,故障率低,后期维护成本低。燃机占总投入的40%,设备采购多通过市场招标的方式对造价和使用费进行综合考虑。目前公司在欧洲专门成立有采购公司,可以达到减少成本的目的。
投资模式:公司的项目多为与投资方、政府、中石油、电网等合作,实现共赢共利。为客户提供整体能源解决方案,包括三联供、光伏、太阳能、地源热泵,其中光伏是公司强项,全国最大。
管网投资回收模式:管网自建或合建后,通过2种方式收回投资,大部分是通过收取企业的报装费,一次性收回投资;少部分为不收企业报装费,通过提高售价来收回成本。
投资回收期:一般为3年左右。

、华油联合燃气

 
北京华油联合燃气有限责任公司是中国石油天然气集团公司全资子公司华油集团公司(现为中石油昆仑燃气公司)控股的有限责任公司,成立于2001年6月22日,注册资本1000万元,业务范围为天然气的供应与经营。公司现有一个全资子公司和三个分公司(德州华油燃气公司、马驹桥分公司、门头沟分公司和昌平分公司);拥有马驹桥、协鑫、门头沟、孙村、山东齐河五个输气站和CNG压缩加气站一座,汽车加气站一座;拥有天然气管网590公里,其中高压管线65公里,中压管线240公里;低压管线285余公里;供气范围已覆盖北京经济开发区、门头沟区、通州区、大兴区、昌平区和山东齐河开发区。拥有华润协鑫(北京)热电有限公司、中芯国际、北京戴姆勒-奔驰、双鹤药业、开拓热力公司二号厂、五号厂等重点用户49家工业、公服用户56家,居民用户26000户,年供气能力15亿立方米,年供气量3亿立方米。成功的实现了公司重点发展大中型工业用户,全面服务公福与民用用户的战略定位。
北京华油联合燃气开发有限公司是在市场竞争的机制下走进北京市场的,具备气源的上下游产品衔接上利用优势,是北京市管道天然气气源的补充。
项目案例:昆仑燃气在北京有门头沟、马驹桥(包括亦庄)和昌平3个分公司。亦庄的燃气供应有三家公司,分别是:北燃(负责核心区)、港华(负责路东区)、昆仑(负责路南区)。其中亦庄路南区由昆仑燃气下属的北京华油联合燃气开发有限公司马驹桥分公司进行投资、建设、运营,区域内工业用户约100多个,居民用户有3万多户,均为燃气供应,暂无分布式能源。华油联合燃气具有中石油的气源优势,但在业务及合作模式上目前还比较单一。

4、中新天津生态城能源投资、建设及运营模式投资模式

中新天津生态城投资开发有限公司负责生态城区域内的土地整理和储备及基础设施的投资,包括基础设施的管网和设备。建设、运营模式:天津生态城投资开发有限公司(股份51%)、新加坡吉宝集团(占20%多)、天津京能、天津燃气集团于2008年共同成立能源公司,负责生态城内水、气、热的建设和管理,其中能源设施的维护通过市场招标的方式进行外包。
目前生态城基础设施的场站已建设完毕,管网建设面积达80%。用户有9千多人,整体用量不大,加上前期基础设施投资较大,该公司目前处于连年亏损状态,由政府进行补贴。
销售模式:由于天津市政府不允许在生态城内再建水、气、热源头,因此,生态城内水、电、热都是从外围源头接入,通过调压站到达区域内,这也导致其能源成本较高,通常采取能源趸售的销售模式。
目前,生态城有两个水源、两个气源和一个热源厂,可满足现有的用户需求,以后将增加两个电厂。结算模式:能源公司为用户提供能源一卡通,通过信息系统将用户用量传到生态城控制中心,再到达银行系统进行结算,即费用直接打到能源公司账户,政府不干涉。
特许经营权:中新天津生态城投资开发有限公司是由中方和新加坡两方的投资联合体共同成立,由两国政府授权负责天津生态城区域内的土地整理、储备和基础设施投资、建设和运营。中方投资公司即天津生态城投资开发公司下面成立能源、市政景观、水务、环境、公交等公用事业领域的子公司12个,并取得政府授权各板块的特许经营权18个。
管理模式:能源公司及其它基础设施子公司都由天津生态城投资开发公司直接经营管理,实行总经理负责制,公司的管理人员、专业人员等都由投资公司任命和选拔,各参股公司一律不允许参与经营管理,只参加董事会。
这种管理模式优势一是:投资公司对于子公司拥有绝对主导权和资产,便于管理、决策和融资经营,同时也能锻炼公司队伍、降低公司人力成本;二是将水、电、热业务集中在一个公司管理,利于资源共享和沟通协作,可以有效地实现“投资一体化、建设标准化、管理信息化、运营系统化”。劣势在于管理队伍的组建、专业人才的选拔可能存在困难,在公司管理的精力上花费比较大。另外,能源作为生态城的公用事业,不求盈利,企业旨在最大限度降低成本、提高资源利用率,为用户提供优质服务,但企业同时也面临长期生存发展的问题。
政府补贴:公司与生态城管委会签订基础设施补贴管理规定,政府给企业两种补贴,一种是政府对企业实行考核和监管的职能,按照考核结果和企业实际发生的费用进行补贴,最高为补齐企业亏损部分;另一种是对企业固定资产折旧的补贴。此外,公司承接区域外的代建业务,用来盈利。


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